SK海力士Q1凈利16億美元
得益于這類芯片大賣
韓國這家第2大存儲(chǔ)芯片大廠27日指出，由于服務(wù)器芯片需求暢旺，2022年首季淨(jìng)利狂增1倍近2兆韓元，約16億美元。不過，因?yàn)槭謾C(jī)芯片賣相不佳，一次性成本拖累，還有供應(yīng)鏈供貨問題等，IT產(chǎn)品的消費(fèi)能力從2022年開始減弱。
雖然是傳統(tǒng)淡季，SK海力士上季營業(yè)利益還是增至2.9兆韓元，約23億美元，并創(chuàng)2018年以來首季。不過，雖大幅高出2021年同期的1.3兆韓元，卻低于市場預(yù)估的3.1兆韓元。至于營收則年增43%，至12.2兆韓元。SK海力士表示，藉著市場對(duì)服務(wù)器芯片需求不減，存儲(chǔ)器事業(yè)可望在2022下半年漸入佳境。同時(shí)，也會(huì)努力拉升良率來滿足客戶需求，即使現(xiàn)在面臨零組件短缺，讓芯片制造設(shè)備交貨延遲，妨礙擴(kuò)產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)度。
半導(dǎo)體分析師指出，2月時(shí)，同業(yè)的日本鎧俠（Kioxia）以及威騰電子（Western Digital）合資的NAND快閃存儲(chǔ)器工廠，不幸發(fā)生原料污染事件，反而造成NAND產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)季增現(xiàn)象。
SK海力士指出，在維持獲利為前提下，2022年存儲(chǔ)芯片可望持續(xù)成長。
彎道超車，鎖定芯片市場新機(jī)會(huì)
汽車規(guī)格級(jí)芯片已成為今年兩會(huì)討論的熱門話題。許多汽車企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)都表示希望在政策、多方合作和技術(shù)方面改變行業(yè)現(xiàn)狀。這些建議有助于解決汽車行業(yè)的“不足”問題，對(duì)推動(dòng)傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域的汽車規(guī)格級(jí)芯片的國產(chǎn)化和發(fā)展具有重要的參考意義，國內(nèi)外企業(yè)之間存在較大差距。然而，中國汽車工業(yè)正朝著“新四化”的方向不斷變化。在智能汽車和新能源汽車的新軌道上，國內(nèi)外企業(yè)站在同一條軌道上，國內(nèi)汽車規(guī)格芯片制造商面臨著換道超車的新機(jī)遇。AI芯片MCU和power semiconductor有望成為國內(nèi)企業(yè)追趕甚至超越國外企業(yè)的重要突破。
目前，國內(nèi)汽車AI芯片的“玩家”很多，包括horizon、Cambrian、Baidu、Alibaba、Huawei等，他們積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品應(yīng)用進(jìn)展順利。例如，horizon推出了專為自動(dòng)駕駛儀設(shè)計(jì)的AI處理器Travel 5，目標(biāo)是L4-L5級(jí)自動(dòng)駕駛儀。近日，地平線宣布已與比亞迪和達(dá)成合作，旅程5將搭載兩家汽車公司的相關(guān)車型。MCU市場高度集中，NXP、英飛凌和瑞薩電子等國外芯片巨頭占據(jù)了主要市場，車載MCU也不例外。國內(nèi)企業(yè)滲透率較低。然而，比亞迪半導(dǎo)體、捷發(fā)科技、國信科技、新旺微、奇普威、賽騰威等一大批企業(yè)仍在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。其產(chǎn)品主要應(yīng)用于燈具、車窗、汽車雨刷等低端領(lǐng)域。與此同時(shí)，國內(nèi)廠商也在積極布局中車載MCU市場，以實(shí)現(xiàn)在汽車電子、工控、物聯(lián)網(wǎng)等中領(lǐng)域的自主控制。
AI芯片和MCU是汽車智能化的關(guān)鍵技術(shù)。功率半導(dǎo)體在汽車電氣化中發(fā)揮著重要作用，以碳化硅和氮化等第三代功率半導(dǎo)體為代表。
因庫存上升，DRAM價(jià)格恐跌3~8%
據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce新研報(bào)顯示，盡管有旺季效應(yīng)和DDR5滲透率提升的支撐，第三季DRAM市場仍不敵俄烏沖突、高通脹導(dǎo)致消費(fèi)性電子需求疲弱的影響，進(jìn)而使得整體DRAM庫存上升，成為第三季DRAM價(jià)格下跌3~8%的主因，且不排除部分產(chǎn)品類別如PC與智能手機(jī)領(lǐng)域恐出現(xiàn)超過8%的跌幅。
PC DRAM方面，在需求持續(xù)走弱情況下，引發(fā)PC OEMs下修整年出貨目標(biāo)，同時(shí)也造成DRAM庫存快速飆升，第三季PC OEMs仍將著重在調(diào)整與去化DRAM庫存，采購力道尚難回溫。同時(shí)，由于整體DRAM產(chǎn)業(yè)仍處于供過于求，因此即便PC需求不振，但供應(yīng)商仍難以減少其PC DRAM供給量，造成供貨位元數(shù)持續(xù)小幅季增，故預(yù)估PC DRAM價(jià)格將跌3~8%。
Server DRAM方面，現(xiàn)下客戶端的庫存7~8周略為偏高，而服務(wù)器領(lǐng)域目前又為原廠的重要銷售市場，但客戶端的位元需求量仍不足以完全消耗投片量增加與制程演進(jìn)所帶來的位元產(chǎn)出。加上消費(fèi)類別的PC DRAM及mobile DRAM下半年需求不明朗，迫使原廠將產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至server DRAM，導(dǎo)致供應(yīng)商必須透過部分銷售策略如兩季度的價(jià)格綁定、提高在手庫存壓抑價(jià)格跌幅，預(yù)測第三季serve DRAM將再下跌0~5%。