第一部分 海上風(fēng)電：國(guó)內(nèi)外需求向好，把握四大細(xì)分趨勢(shì)

2023年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量有望呈現(xiàn)前低后高

據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模約14.4GW（廣東等市場(chǎng)的招標(biāo)規(guī)模統(tǒng)計(jì)可能存在一定偏差），廣東和山東是兩大主 要市場(chǎng)；2023年一季度，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模約1.6GW。盡管年初以來(lái)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)數(shù)據(jù)平淡，考慮各省海上風(fēng)電項(xiàng)目的推進(jìn)情況，預(yù)計(jì)2023年全年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模仍有望達(dá)到 19.0GW，增量主要來(lái)自廣東和山東之外的市場(chǎng)。

國(guó)管海域項(xiàng)目競(jìng)配啟動(dòng)

2023年5月，廣東省發(fā)布《廣東省2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案》，競(jìng)配規(guī)模合計(jì)23GW。其中，省管海域項(xiàng)目15個(gè)，對(duì)應(yīng)的 裝機(jī)容量7GW，包括湛江市2個(gè)、70萬(wàn)千瓦，陽(yáng)江市6個(gè)、300萬(wàn)千瓦，江門市2個(gè)、80萬(wàn)千瓦，珠海市2個(gè)、100萬(wàn)千瓦，汕尾市3個(gè)、 150萬(wàn)千瓦；國(guó)管海域項(xiàng)目15個(gè)，裝機(jī)規(guī)模16GW，其中汕頭5個(gè)、500萬(wàn)千瓦，汕尾4個(gè)、400萬(wàn)千瓦，揭陽(yáng)3個(gè)、400萬(wàn)千瓦，潮州3個(gè)、 300萬(wàn)千瓦。本輪競(jìng)配不以上網(wǎng)電價(jià)作為競(jìng)配因素，參與配置的海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行廣東省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)。

2023年國(guó)內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望接近10GW

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電吊裝規(guī)模5.2GW左右，估計(jì)主要分布在廣東、山東、浙江、福建等區(qū)域。2023年一 季度，主要風(fēng)機(jī)企業(yè)海上風(fēng)機(jī)交付規(guī)模偏低。二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)啟風(fēng)機(jī)吊裝，預(yù)計(jì)2023年全年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)機(jī)的吊裝規(guī)模仍有望達(dá)到10GW左右，同比實(shí)現(xiàn)接近 翻倍的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023-2025年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)復(fù)合增速接近40%。

歐洲：海上風(fēng)電已經(jīng)具備非常突出的經(jīng)濟(jì)性

2022年英國(guó)開(kāi)展了第四輪海上風(fēng)電項(xiàng)目差價(jià)合約拍賣，共包括5個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)模約規(guī)模7GW。在本輪拍賣的所有可再生能源項(xiàng) 目中，海上風(fēng)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)為37.35英鎊/MWh（折合人民幣約0.303元/千瓦時(shí)），屬于上網(wǎng)電價(jià)最低的類型，低于陸上風(fēng)電的 42.47英鎊/MWh和光伏的45.99英鎊/MWh，凸顯歐洲海上風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。

亞太地區(qū)：海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿ν怀?/span>

日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)能源礦產(chǎn)資源相對(duì)匱乏，盡管氣電和煤電是這些地區(qū)的 主力電源品種，但天然氣和煤炭幾乎完全依賴進(jìn)口，存在較為嚴(yán)重的能源對(duì)外依存度 高的問(wèn)題，同時(shí)也面臨能源低碳轉(zhuǎn)型的壓力。2021年日本修訂了《能源基本計(jì)劃》， 上調(diào)2030年可再生能源發(fā)電量占比目標(biāo)。2023年初，中國(guó)臺(tái)灣正式宣布了第三階段第一輪拍賣結(jié)果——遴選8家企業(yè)作為7個(gè)項(xiàng) 目總?cè)萘考s3GW的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商，這些項(xiàng)目全部為無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，計(jì)劃于2026-2027 年投運(yùn)。日本政府已于2022年12月底啟動(dòng)了第二輪海上風(fēng)電拍賣，新一輪拍賣可提供 至少1.8GW的海上風(fēng)電容量，預(yù)計(jì)將于2023年底至2024年3月之間宣布中選者。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年（2023-2027），中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、越南、日本 有望合計(jì)投運(yùn)12.3GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目。